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日本經濟

4月中國持美債跌落五個月高位 日本連續兩月減持逾百億美元

時間:2018-06-18 14:29:07   作者:中日網新聞   來源:   閱讀:1390   評論:2

在中美貿易摩擦明顯加劇的4月,多個持有美債的主要國家地區拋售美債。最大“債主”中國的美債持倉環比減少58億美元,跌落3月所創的五個月高位。日本4月持倉第二個月減少超過100億美元。

美國財政部美東時間15日本周五公布的國際資本流動報告(TIC)顯示,4月中國(內地)所持美國國債規模環比減少58億美元,總規模降至1.1819萬億美元,仍為美債最大海外持有國,但已是三個月來首次下降,2月中國持倉環比增加85億美元,3月增長110億美元至1.1877萬億美元,總規模創五個月新高。

據TIC報告,日本持有美債規模仍僅次于中國,但已連續三個月減持,其4月持倉環比減少123億美元至1.0312萬億美元,3月下降160億美元至1.04萬億美元,當時持倉規模已經刷新2011年10月以來最低水平。

TIC報告還顯示,4月美國的資本流入形勢明顯好于3月,4月國際資本凈流入1387億美元,3月凈流出規模由385億美元修正為436億美元。4月美國長期資本凈流入939億美元,3月為凈流入 618億美元。

華爾街見聞注意到,包括中國香港和中國臺灣在內,前十大美債海外持有者之中,4月只有開曼群島持倉環比增加,其余均減少。俄羅斯的美債持倉雖然排在20名開外,但4月減幅驚人,由3月的961億美元降至487億美元,幾乎減半。

以下TIC截圖展示了2017年4月至2018年4月主要國家地區每月持有美債規模,單位為10億美元。

4月中國持美債跌落五個月高位_日本連續兩月減持逾百億美元

拋售美債:中國在貿易戰中的“最后防線”?

華爾街見聞注意到,在中國拋售美債的4月,中美貿易關系曾明顯緊張:

  • 北京時間4月4日,美國政府公布了擬對中國500億美元總值商品加征25%關稅的清單;
  • 4月4日下午中國宣布,決定對原產于美國的大豆、汽車等14類106項商品加征25%的關稅,實施日期視美國對華商品加征關稅實施情況另行公布;
  • 4月6日特朗普指示,擬再對價值1000億美元的中國商品加征關稅。

4月10日習近平主席在博鰲亞洲論壇年會上公布了中國加大市場開放的舉措。當月下旬特朗普和美國財長姆努欽先后表示姆努欽等一行將訪華磋商貿易問題,可能達成協議。中美貿易關系有所緩和。

摩根士丹利前亞洲區總裁史蒂芬·羅奇(Stephen Roach)今年曾評論認為,若美國在貿易問題上對中國過度施壓,拋售美債將是中國的“最后防線”。

不過華爾街見聞文章指出,美國的債主主要還是一些“自己人”:各級美國政府的養老金、美聯儲、通過債券型基金持有美債的美國民眾、像蘋果、微軟一樣的美國大型企業。

美國財經媒體Business Insider評論認為,美聯儲真正想要的是讓美債長端收益率也漲上去。而中國拋售美債恰好能夠“幫美聯儲一把”。財經博客Zero Hedge分析稱,隨著美債收益率的攀升以及美聯儲緊縮銀根,對沖美債收益率的交易成本將更高,外國投資者除了拋售美債別無選擇。(更多分析,詳見《拋售美債!中國在這場貿易戰中最鋒利的武器?》)

日本驚人減持美債 美日同盟矛盾公開化?

華爾街見聞主編精選文章《連續兩月拋售美債,持倉降至七年新低!日本終于將美日同盟矛盾公開化?》此前提到,今年3月,日元兌美元一度刷新16個月低點,降低了美元計價投資對日本投資人的吸引力。但日本減持美債的時間點難免讓人聯想,是否與緊張的日美貿易關系相關:

  • 3月,特朗普宣布對進口鋼鐵和鋁產品加征懲罰性關稅,日本作為盟國卻和中國一樣,未能拿到“豁免金牌”。這不僅令自詡已與特朗普建立親密關系的安倍備受打擊,也令日本民眾對日美同盟的穩固產生懷疑。
  • 3月底,美國貿易代表辦公室(USTR)發布特朗普政府首個《貿易壁壘報告》,明確要求日本進一步開放市場。報告指出日本農產品市場“存在重大壁壘”,還批評汽車市場“各種非關稅壁壘阻礙美國汽車銷售”。日本財務大臣麻生太郎此后表示,美國的目的是把日本拉入雙邊FTA談判,對此日方表示反對。
  • 4月18日,安倍再度訪美,和特朗普未能達成共識。特朗普意圖推動達成一項有助于減少美國對日貿易逆差的協定,而安倍則在尋求回到特朗普當選之前的局面——美國主導跨太平洋伙伴關系協定(TPP),沒有額外的鋼鋁關稅。
  • 4月20日、G20財長和央行行長會議閉幕當天,麻生太郎向美國財長姆努欽表示,貿易保護主義不是好事。此舉加劇了日美兩國間的貿易緊張局勢。

5月17日NHK報道稱,日本正考慮對美國征收報復性關稅,規模高達450億日元,該數額基本等同于美國對進口鋼鋁產品征收的高關稅額。

與此同時,近來種種跡象顯示,中美、日美關系因貿易問題“漸凍”的同時,中日關系略有回溫。

5月8日,李克強總理在日本最具影響力的報紙之一《朝日新聞》發表署名文章《讓中日和平友好合作事業再起航》,指出中日經濟互補性很強,在新一輪科技與產業革命浪潮中,拓展節能環保、科技創新、高端制造、財政金融、共享經濟、醫療養老等多領域務實合作有著廣闊前景,兩國企業開展第三方市場合作擁有巨大潛力。

5月9日,李克強同安倍晉三會談時表示,中方同意給予日方2000億元人民幣合格境外機構投資者(RQFII)額度,支持日本金融機構積極通過RQFII投資中國資本市場。中方對在東京設立人民幣清算行持積極態度。

同在9日,李克強在出席中日韓領導人會議時提出“中日韓+X”合作模式,提議在產能合作、減少貧困、節能等領域開展合作。李克強表示,中日韓應集聚三方各自優勢,共同開拓多方市場,實現更好更快發展。


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